Manual ERP UP-Case

Se você está encontrando dificuldades durante o acesso ao nosso sistema, preparamos alguns tutoriais que possivelmente podem te ajudar!

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Atualizando Dados Cadastrais

1 - Para atualizar os dados cadastrais de sua empresa primeiro clique na Aba Cadastros -> Empresa

2 - Logo após clique no botão Alterar encontrado na parte superior da tela principal.

3 - Ao abrir a Janela você poderá alterar os dados das abas: Principal, Endereço, Contato, Contabilidade, Certificado Digital e Envios de E-Mail.
               3.1 - Na aba “Principal” você poderá editar e visualizar os dados principais de sua empresa, dentre estes, estão como obrigatórios de preenchimento (em vermelho) os campos de: Razão Social, Nome, CNPJ, Nome Responsável, Regime Tributário e Tipos de Atividade. Os campos em laranja são importantes mas não obrigatórios.

 

                    

               3.2 - Na aba “Endereço” você poderá visualizar, editar e adicionar suas informações de endereço. Estão como campos obrigatórios: Cidade, Bairro, Logradouro e Número.

                      

                                         3.2.1 - Se seu CEP não condiz no sistema você poderá adicioná-lo à lista de cadastro clicando no botão com símbolo de “+”, onde poderá adicionar as informações do novo CEP e endereço bem como o código do IBGE que é obrigatório.

 

 

               3.3 - Na aba “Contatos” você poderá visualizar e editar suas informações de contato. Os campos importantes mas não obrigatórios (em laranja) são: Telefone 1, 2 e 3, e seu E-Mail.

 

 

               3.4 - Na aba “Contabilidade” você poderá visualizar e editar suas informações de contabilidade, entre elas, o seu contador responsável e seus endereço e contato. Os campos importantes mas não obrigatórios são: Nome do Contabilista, N° do CRC, CPF, CNPJ, CEP e a Cidade.

 

               3.5 - Na aba “Certificado Digital” você poderá visualizar, editar e renovar seu Certificado Digital A1. Você pode escolher entre um certificado A1 ou A3 no campo “Tipo Certificado”, colocar sua senha de certificado e selecioná-lo no campo “Certificado”, selecionar o ambiente da NF-e no campo “Ambiente”, ter as informações do seu certificado mostradas no campo “Informações do certificado selecionado” e excluir seu certificado selecionado pelo botão “Excluir Certificado”.

               3.6 - Na aba “Envios de E-Mail” você poderá visualizar o histórico de envios do e-mail da sua empresa e adicionar um e-mail de contato clicando no botão “Adicionar E-Mail de Contato”. Nesta janela de adição os campos obrigatórios são: E-mail do usuário, Endereço Servidor SMTP, a Porta, a Senha do E-mail, e a confirmação da Senha.

4 - Após preencher ou editar os dados desejados, clique em Salvar e Fechar para concluir o processo.

 

 

 

 

 

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