Manual ERP UP-Case

Se você está encontrando dificuldades durante o acesso ao nosso sistema, preparamos alguns tutoriais que possivelmente podem te ajudar!

Como cadastrar um novo parceiro.

Vejo no video como cadastrar um novo parceiro em seu sistema:   

 

1 - Para cadastrar um novo parceiro clique em Cadastros(1), Parceiros(2) e Novo(3).

2 - Após clicar em "Novo", o menu de cadastro de Parceiro irá abrir. Na aba Dados Pessoais o campo obrigatório a ser preenchido é o de Nome do Parceiro. Os campos em laranja são importantes também mas não obrigatórios de serem preenchidos, e os campos são Código Interno, CPF, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, Telefone e Email.

3 - Na aba Dados Secundários você pode cadastrar dados auxiliares como nome dos pais, renda e etc. Os campos importantes aqui são os de Naturalidade e Limite de Crédito.

4 - Na aba contatos para cadastrar um novo contato para o Parceiro clique em "Inserir novo Contato".

               4.1 - Ao clicar em "Inserir Novo Contato" a tela de cadastro de contato irá abrir. Nesta tela os dados obrigatórios são os de Tipo de Contato e o Contato. Após terminar de inserir clique em salvar a direita.

5 - Para cadastrar um endereço para o Parceiro clique em "Inserir Novo Endereço".

             5.1 - Após clicar em "Inserir Novo Endereço" o menu de cadastro de endereço irá abrir. Nesta tela os dados obrigatórios são os de CEP, Cidade, Logradouro, Bairro, Número e Tipo de Endereço. Caso a cidade e CEP que você inseriu não estejam cadastrados no sistema, clique aqui para saber como cadastrar uma nova cidade e CEP.

6 - Para Cadastrar um dependente para o Parceiro clique em "Inserir Novo Dependente".

                6.1  - Após clicar em "Inserir Novo Dependente" a tela de cadastro de Dependente irá abrir. Nela não há campos obrigatórios. Logo, após inserir o que deseja clique em "Salvar" a direita.

7 - Após preencher tudo que precisou clique em Salvar(2) como na foto acima.

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